来自西域的舞姬阿离三年前惨死客乡,身首异处,她的妹妹阿月来到事发的客栈,联合戏法师李久成和县令张承合谋演了一出大戏,将三年前涉及此事的相关人等都聚于一堂,巧设妙计让当年害死姐姐的凶手互相指证现形,最终查明了姐姐死去的真相,洗去了污名并昭雪报仇。
民国时期,福宏镇接连发生掘墓鞭尸、花旦温晓娥活埋惨死、豪绅贾员外被杀等命案。戏班班主何九(九叔)协助警察李长青查案,原来是昔日名角尤晚秋因被曲瑞东诬陷入狱,出狱行复仇之计,逼死曲瑞东,杀害温晓娥与贾员外,最终自焚伏法