大雍与月氏和亲之际,明月公主在途中失踪,沈星移携徒弟陆知微(实为罪臣之女)追入秘境“悬丝傀城”。城中幻象丛生,机关重重。二人惊悉公主并非被掳,而是自愿以天命圭盘修正战争“剧本”,免生灵涂炭。最终三人脱险,但真凶仍隐于朝堂,更大的阴谋方才揭幕。
来自西域的舞姬阿离三年前惨死客乡,身首异处,她的妹妹阿月来到事发的客栈,联合戏法师李久成和县令张承合谋演了一出大戏,将三年前涉及此事的相关人等都聚于一堂,巧设妙计让当年害死姐姐的凶手互相指证现形,最终查明了姐姐死去的真相,洗去了污名并昭雪报仇。