以室町时代为舞台,讲述了后来被称为世阿弥的美少年“鬼夜叉”的故事。在一切以技艺为重的父亲观阿弥身边长大,鬼夜叉始终无法理解人类为何会享受艺术与表演。某一天,他在村子边缘的一户民宅中,看见一名唱歌跳舞的女子,竟不由自主地觉得很好……好奇心旺盛的鬼夜叉在与他人的相遇中学会欢笑与哭泣,直面自身的软弱,一边体会无常的人世,一边逐渐孕育出一种全新的舞蹈形式。
三年之约后,萧炎终于在迦南学院见到了薰儿,此后他广交挚友并成立磐门;为继续提升实力以三上云岚宗为父复仇,他以身犯险深入天焚炼气塔吞噬陨落心炎……
中学一年级的鸿田新某一天与名为库兹马的谜之生物相遇了。它既能说日语又能说俄语,还长得像动物似的。这家伙到底是什么呀!?