竹本武（水岛大宙 配音）是一个充满了正义感的普通少年。某一日，森林中的一个发光物体吸引了武的注意，随后，少女光（川澄绫子 配音）从光芒之中破茧而出。光的存在给武带来了许多的快乐，但她的神秘身世一直都像一道阴影一样投射在两人的生活中。 与此同时，一位名叫明（清水爱 配音）的少女和竹本武亲梅竹马的好友二之宫良（泷本富士子 配音）相遇了，就这样，天真善良的四人渡过了一段无忧无虑的时光。可是好景不长，原来，光是为了毁灭地球而被制造的武器，当暴虐的本性无法再隐藏之时，明和武不得不为了保护地球而站在了光的对立面。一边是世界的和平，一边是自己心爱的女孩，武会做出怎样的选择呢？
为求仙药线索，一行人抵达统治岛屿的怪物"天仙"之居城。 欲从岛屿生还，死囚与处刑人已不得不携手合作。 与此同时，幕府以"山田浅卫门殊现"为首，下令增派人员登陆神仙乡。 其中竟可见与画眉丸素有渊源的石隐众之身影。 正当画眉丸等人欲尽快寻得仙药逃离孤岛之际，天仙们却拦住了他们的去路—— 围绕仙药的争夺，即将迎来"人类"与"天仙"的全面对决——！！
克莱恩（愚者）在灰雾之上召开塔罗会时，聆听到了新的祈求。他将祈求者戴里克从神弃之地白银城拉上灰雾，通过戴里克的讲述了解到了这个神秘城邦白银城的故事。戴里克希望愚者可以帮助自己，拯救白银城，愚者予以了正向回应，并让戴里克从22张塔罗牌中选择自己的那张，戴里克选择了“太阳”作为自己的代号。之后，“倒吊人”阿尔杰提出了自己的交易需求，需要“正义”奥黛丽运用自己的人脉尽可能的在鲁恩国首都贝克兰德收集海盗七将军之一——齐林格斯的信息。并希望能获得愚者的帮助杀了齐林格斯。为此奥黛丽结识了佛尔思、休这二位非凡者，帮助寻找齐林格斯。最终，克莱恩找到自己的老师阿兹克，并借他的力量帮助塔罗会的各位完成了此事。
