故事舞台设定在昭和30年代左右的日本,正值高度经济成长期,当时马戏团作为主要娱乐形式,已经融入了人们的日常生活,许多马戏团在日本各地巡回演出,并为了能够参加只有顶级马戏团才被允许参赛的世界级盛会,彼此之间不断竞争、磨炼技艺,在这样的时代背景下,由团长麻利亚率领的向日葵马戏团一边常年为资金短缺而苦恼,一边艰难地继续着巡回演出,就在这时,马戏天才少女鹤卷瑞佳因某些原因来到马戏团,故事也由此开始展开。
乡下剑术师范贝里尔·加德南特。 如今,他作为骑士团的特别指导官,同时担任孤儿的监护人,渐渐习惯了在首都的生活。 然而,周围的环境却不允许贝里尔安享太平。 在钻研魔法的教育机构中。 在耸立着必须逾越的高墙的故乡。 在眺望国境的边境伯爵领。 在阴谋翻涌的异国他乡。