1997年阔别家乡数年的胡钦返回小镇,与险儿武晟小二爷等五位发小重逢,本打算安稳度日,却因在地痞向志伟调戏险儿女友游悠的宵夜摊冲突中拔刀相助,意外卷入江湖风波。本地大佬义色及时出面解围,也由此与向志伟背后的黄皮阵营结下嫌隙。桀骜的向志伟不服大嫂湘兰的管束,当街围堵险儿,用滚烫热汤将其面部烫伤。胡钦走投无路求助义色,义色强势登门施压,湘兰被迫赔付五万医药费,当众断指向志伟赔罪,向志伟心底埋下更深的怨毒。
1938年,关四斤(张铎 饰)率领的江南游击队被改编加入了新四军,延安派来的军政干部余纯良(郭家铭饰),锄奸科长王时光(王红舟 饰)和刚参军的冷珊(刘梦珂 饰)等人也加入了部队。而国民党也派出团长庞涛(安龙 饰)收编关四斤部。同时,反动武装燃香会头目彪哥(施展 饰),双料间谍李道余(李为民 饰),还有民间武装首领燕竹(汪芦云 饰),都成为关四的作战对手。面对错综复杂的作战局势,关四斤和余纯良与各种敌对武装展开了艰苦卓绝的斗争。“皖南事变”后关四斤(张铎饰)因犯错被划为死刑犯,与庞涛、彪哥、李道余、泥鳅(林扬 饰)、马奇(张笑君 饰)、燕竹、吕大钟(张昊智 饰)和谢巧妹(宋欣洁 饰)八人被押往苏北。途中屡次遭遇日军及反动势力的围堵,为团结和争取一切可以抗战的力量,关四斤等人以坚定的革命信念和大智大勇,经受了前所未有的严酷考验,迎来了最后的胜利。